Банк «Открытие» стал организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций

Банк «Открытие» стал организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций - https://stapravda.ru/
Фото: img.stapravda.ru

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска "социальных" облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5.6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.

Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера – Республики Саха (Якутия) и городского округа "город Якутск". Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС.

Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи.

Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства "Эксперт РА" на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7.90% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены с доходностью11.66% годовых. Младший транш – облигации класса «М» был полностью выкуплен одним из оригинаторов.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.

Республика Саха (Якутия) – регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутия является активным участником российского долгового рынка, имеет в обращении 8 выпусков облигаций суммарным объемом эмиссии 42 миллиарда рублей. Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch «BBB-», а также рейтинг Эксперт РА «ruAA-».

Евгений Ананьев, вице-президент, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие»: «Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в «социальные» и «зеленые» проекты, реализуемые в России».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор инвестиционного бизнеса банка «Открытие»: "Это знаковая сделка, которая показывает не только профессионализм команды банка "Открытие", но и нашу готовность помогать проектам, имеющим большую социальную значимость и реально помогающим развивать инфраструктуру российских регионов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.

Новости соседних регионов по теме:

Облигации на 7 млрд рублей выпустили в Ульяновской области. По сообщению регионального правительства, спрос на ценные бумаги региона превысил 18 млрд рублей.
12:24 08.07.2020 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
В рамках выпуска были размещены облигации общим объемом 5,6 млрд рублей Банк "Открытие" выступил одним из организаторов первого в России выпуска "социальных" облигаций.
16:49 07.07.2020 AmurMedia.Ru - Хабаровск
В рамках выпуска были размещены облигации общим объемом 5,6 млрд рублей Банк "Открытие" выступил одним из организаторов первого в России выпуска "социальных" облигаций.
17:46 07.07.2020 ИА Eaomedia.Ru - Биробиджан
В рамках выпуска были размещены облигации общим объемом 5,6 млрд рублей Банк "Открытие" выступил одним из организаторов первого в России выпуска "социальных" облигаций.
17:21 07.07.2020 SakhalinMedia.Ru - Южно-Сахалинск
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска "социальных" облигаций.
16:04 06.07.2020 Kurgan.Ru - Курган
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций.
12:51 06.07.2020 ИА Высота 102.0 - Волгоград
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций.
14:30 06.07.2020 Агентство новостей Доступ - Челябинск
 
По теме
Ставропольский проект по производству полированных пластин сапфира сверхбольших диаметров вошёл в число шести, одобренных Межправительственной Российско-Китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству.
Автор статьи: Тамара Шаламова Ставрополь, 12 августа 2020г. Первый в Северо-Кавказском Федеральном округе завод по производству сжиженного природного газа планируется построить в Буденновском муниципальном районе.
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», для детей, оба родителя которых неизвестны, устанавливается социальная пенсия.
Заместитель министра финансов Юлия Ягубова представила проект изменений в Методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) и заменяющих их дополнительных нормати
В Невинномысске завершили грейдирование дорог - Администрация г. Невинномысска В соответствии с муниципальным контрактом «Ремонт дорог, мостов и грейдирование дорог» в Невинномысске завершили грейдирование на нескольких улицах города.
Администрация г. Невинномысска
3D принтер своими руками - Минэкономразвития Это, уже ставшее необходимым оборудованием, изделие решили собрать с нуля в железноводском Центре молодежного инновационного творчества.
Минэкономразвития
С раннего детства знал одно - обязательно стану «пожарным»! - МЧС Ставропольского края «Моя мама, Бочкарева Татьяна Анатольевна, служила заместителем начальника отдела государственной противопожарной службы города Пятигорск ГУВД Ставропольского края, майор внутренней службы, отец, Геннадий Владимирович,
МЧС Ставропольского края
Минераловодцам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима - Администрация г. Минеральные Воды На территории края продолжает действовать постановление Губернатора Ставропольского края № 119 от 26 марта 2020 года «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной
Администрация г. Минеральные Воды
Лечение депрессивных расстройств - Психиатрическая больница №1 К настоящему времени можно утверждать: подавляющее большинство случаев депрессии хорошо поддается лечению.
Психиатрическая больница №1
Капремонт Дома культуры в селе Побегайловка идет полным ходом - Администрация г. Минеральные Воды В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Минераловодского городского округа активно реализуется региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Кул
Администрация г. Минеральные Воды
День Военно-воздушных сил - Администрация Буденновского МР Уважаемые военнослужащие, ветераны Военно-воздушных сил, летчики, штурманы, специалисты инженерно-технических служб!
Администрация Буденновского МР